2014電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力解析

　　上周英雄榜發(fā)布后，排在后面的部分企業(yè)很是不服氣。為什么？他說(shuō)是不公平競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的這個(gè)結(jié)果。本期我們來(lái)分析一下，當(dāng)前電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要素構(gòu)成。

　　電解鋁是一種高度市場(chǎng)化的產(chǎn)品。首先，國(guó)際市場(chǎng)的任何風(fēng)吹草動(dòng)，都能很快傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)企業(yè)，都能迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品售價(jià)的調(diào)整。第二，盡管產(chǎn)能過(guò)剩，卻很少有產(chǎn)品積壓。因?yàn)殡娊怃X變現(xiàn)快，持有電解鋁就等于拿著現(xiàn)金，這個(gè)行業(yè)目前還沒(méi)有銷售問(wèn)題，決定競(jìng)爭(zhēng)力的要素在原料采購(gòu)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。主要體現(xiàn)在：電力成本、氧化鋁價(jià)格、生產(chǎn)消耗指標(biāo)和運(yùn)輸成本。

　　一、電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的要素構(gòu)成

　　1、電力成本

　　當(dāng)前電力成本因素已經(jīng)轉(zhuǎn)化為煤炭?jī)r(jià)格和電價(jià)政策兩個(gè)因素。

　　煤炭?jī)r(jià)格因素。根據(jù)有關(guān)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)集團(tuán)95%都擁有自己的火電自備機(jī)組，只是有的發(fā)電能力與電解鋁能力不匹配（不夠用）、有的集團(tuán)內(nèi)部個(gè)別企業(yè)完全沒(méi)有自備機(jī)組。目前的發(fā)電設(shè)備一般是300MW-600MW發(fā)電機(jī)組，發(fā)電成本中煤價(jià)之外的因素差別不大，也不是本行業(yè)的問(wèn)題，因此我們認(rèn)為，決定發(fā)電成本高低的主要因素就是煤炭?jī)r(jià)格。據(jù)調(diào)查，國(guó)內(nèi)主要電解鋁產(chǎn)區(qū)，目前每噸標(biāo)準(zhǔn)煤的價(jià)格在200-700元/噸。按照每噸電解鋁消耗4.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤計(jì)算，折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--2200元/噸。

　　電價(jià)政策因素。自備機(jī)組的發(fā)電成本并不等于電解鋁的用電成本（發(fā)電成本+電價(jià)政策=用電成本）。第一種情況，電廠和鋁廠不在一個(gè)地方，電廠的電送到鋁廠要通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)，過(guò)網(wǎng)就相當(dāng)于過(guò)路，要有過(guò)路費(fèi)。第二種情況，電廠和鋁廠在同一個(gè)地方，不需要過(guò)網(wǎng)，但電解鋁生產(chǎn)特性要求，24小時(shí)365天不能停電，自備機(jī)組一般無(wú)法保證，這就需要國(guó)家電網(wǎng)作為備用，備用也要有備用費(fèi)。第三種是直購(gòu)電，經(jīng)過(guò)省級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，發(fā)電企業(yè)售出價(jià)加上電網(wǎng)服務(wù)費(fèi)和附加費(fèi)，就是鋁廠的用電價(jià)格。

　　不管哪種辦法，只要用電就離不開(kāi)國(guó)家電網(wǎng)（目前國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)例外）。電網(wǎng)收取“過(guò)路費(fèi)”的標(biāo)準(zhǔn)是政府定的，不同地區(qū)、不同形式差距在0--0.15元/千瓦時(shí)，我們把這種差別稱為電價(jià)政策因素。目前折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--2000元/噸。

　　2、氧化鋁價(jià)格

　　氧化鋁在產(chǎn)業(yè)鏈上曾經(jīng)相當(dāng)?shù)娘L(fēng)光。2005年前后，氧化鋁價(jià)格從2000多元一路狂飆到6500元/噸，至今仍叫人心有余悸。在那個(gè)氧化鋁危機(jī)中，不少企業(yè)倒閉重組，主要原因是氧化鋁供應(yīng)短缺。如今，大量民企介入，供應(yīng)壓力緩解，其價(jià)格已很難成為競(jìng)爭(zhēng)的首要因素。各企業(yè)不含運(yùn)費(fèi)的購(gòu)進(jìn)價(jià)基本相當(dāng)，有氧化鋁生產(chǎn)能力的電解鋁企業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，大致在0--400元/噸（氧化鋁生產(chǎn)無(wú)利潤(rùn)情況下），折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--800元/噸。

　　3、生產(chǎn)消耗指標(biāo)

　　影響電解鋁生產(chǎn)成本的消耗指標(biāo)和主要差距是：

　　1）噸鋁綜合電耗，13200--13850度/噸，折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--260元/噸。

　　2）噸鋁氧化鋁消耗，1.90--1.93噸/噸，折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--80元/噸。

　　3）噸鋁碳素消耗，480公斤左右，折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--70元/噸。

　　4）噸鋁氟化鹽消耗，20公斤左右，差距不大，不作考慮。

　　5）電解槽壽命，3-10年，個(gè)別槽壽命差距很大，但系列平均槽壽命相差不大，不作考慮。

　　6）勞動(dòng)生產(chǎn)率，低的指標(biāo)：150噸/人﹒年；高的指標(biāo)500噸/人﹒年。折合為電解鋁生產(chǎn)成本是0--180元/噸左右。

　　以上最大差距合計(jì)：590元/噸。

　　4、運(yùn)輸成本

　　一直以來(lái)，運(yùn)輸成本對(duì)電解鋁來(lái)講不是個(gè)大問(wèn)題，但由于近年在邊遠(yuǎn)地區(qū)建設(shè)了大量能力，需要長(zhǎng)距離運(yùn)輸，運(yùn)輸成本就成為競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素。目前的差距折合為電解鋁生產(chǎn)成本大約在0--1800元/噸。

　　二、競(jìng)爭(zhēng)力各要素的排序與權(quán)重

　　前面我們分別給出了構(gòu)成電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力五個(gè)要素的估算數(shù)據(jù)，這些都是最大差別數(shù)值，現(xiàn)實(shí)中不可能同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)企業(yè)身上，為了更加客觀，我們?nèi)∽畲髷?shù)據(jù)的80%來(lái)進(jìn)行權(quán)重排序計(jì)算，得到影響電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的要素是：

　　第一，煤炭?jī)r(jià)格因素；

　　第二，電價(jià)政策因素

　　第三，運(yùn)輸成本因素；

　　第四，氧化鋁價(jià)格；

　　第五，生產(chǎn)消耗指標(biāo)。

　　煤炭?jī)r(jià)格、電價(jià)政策和運(yùn)輸成本是權(quán)重最大的三個(gè)要素，后兩個(gè)加起來(lái)也沒(méi)有前面一個(gè)重要。目前還沒(méi)有哪個(gè)地區(qū)、哪個(gè)企業(yè)能夠同時(shí)擁有前三項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。

　　企業(yè)只有保持一個(gè)優(yōu)勢(shì)、一個(gè)平均、一個(gè)弱勢(shì)，才有可能保持競(jìng)爭(zhēng)力適中；如果有兩個(gè)弱勢(shì)，一個(gè)優(yōu)勢(shì)，那么就十分危險(xiǎn)了；如果有兩個(gè)或兩個(gè)以上優(yōu)勢(shì)，必然具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　競(jìng)爭(zhēng)力各要素權(quán)重分配表元/噸

　　序號(hào)競(jìng)爭(zhēng)力要素具體數(shù)值權(quán)重%

　　1煤炭?jī)r(jià)格176030

　　2電價(jià)政策160027

　　3運(yùn)輸成本144025

　　4氧化鋁價(jià)格64010

　　5生產(chǎn)消耗指標(biāo)4728

　　三、結(jié)語(yǔ)

　　經(jīng)常有人說(shuō)，“我的企業(yè)管理水平高，因此沒(méi)有虧損”，“我們是先進(jìn)生產(chǎn)能力，所以不怕競(jìng)爭(zhēng)”，“市場(chǎng)的問(wèn)題就交給市場(chǎng)去解決（這里單指當(dāng)前電解鋁問(wèn)題）”，“電解鋁沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩”，“高煤價(jià)地區(qū)，是不具競(jìng)爭(zhēng)能力的地區(qū)”等等，其實(shí)這些都是鬼話！！當(dāng)前的任何一個(gè)企業(yè)，真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)必然來(lái)自煤炭?jī)r(jià)格、電價(jià)政策和運(yùn)輸成本中的三選二。

　　一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)企業(yè)選定了生產(chǎn)地點(diǎn)，運(yùn)輸成本就無(wú)法改變，只有向地方政府要電價(jià)政策、要煤炭資源，電價(jià)政策就成了電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。

　　看看這幾年電解鋁電價(jià)的變化，你就知道誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)弱？你就知道我們虧的錢(qián)都到哪兒去了！向政策要效益也沒(méi)有那么容易。得了便宜還賣乖的事，當(dāng)然有人不服氣，就此倒下，更是有人不服氣。慶幸，十八大確立了公平競(jìng)爭(zhēng)的原則，希望還在！