預(yù)計(jì)2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極總需求2000萬(wàn)噸左右

    2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極炭素需求將有100萬(wàn)噸左右的增量,出口基本沒(méi)有變化,與2017年大體持平.預(yù)計(jì)2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極的總需求量在2000萬(wàn)噸左右,但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫(kù)存增量達(dá)到75萬(wàn)噸左右,2018年庫(kù)存水平將回歸至正常水平.因此,預(yù)計(jì)2018年全年的實(shí)際需求量在1920萬(wàn)噸左右,略低于2017年的實(shí)際生產(chǎn)量.

    一、2018年我國(guó)鋁用炭素將呈現(xiàn)的總體輪廓

    2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極炭素需求將有100萬(wàn)噸左右的增量,出口基本沒(méi)有變化,與2017年大體持平.預(yù)計(jì)2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極的總需求量在2000萬(wàn)噸左右,但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫(kù)存增量達(dá)到75萬(wàn)噸左右,2018年庫(kù)存水平將回歸至正常水平.因此,預(yù)計(jì)2018年全年的實(shí)際需求量在1920萬(wàn)噸左右,略低于2017年的實(shí)際生產(chǎn)量.

    2018年我國(guó)鋁用陰極炭塊行業(yè)由于電解鋁在建產(chǎn)能相對(duì)于2017年來(lái)說(shuō)減少明顯,對(duì)陰極炭塊的需求將會(huì)有所降低,預(yù)計(jì)全年總需求量為30萬(wàn)噸左右.

    適應(yīng)環(huán)保的要求仍將作為企業(yè)的生命線,將貫穿于2018年全年.

    1.2018年鋁用炭素陽(yáng)極需求狀況

    2018年全國(guó)電解鋁產(chǎn)量估計(jì)會(huì)有6%的增長(zhǎng)幅度,電解鋁主產(chǎn)區(qū)新疆、山東等省市產(chǎn)量估計(jì)與2017年持平,其他主產(chǎn)區(qū)電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況預(yù)期如下:內(nèi)蒙增長(zhǎng)50萬(wàn)噸,廣西40萬(wàn)噸,云南30萬(wàn)噸,山西30萬(wàn)噸,貴州20萬(wàn)噸,遼寧20萬(wàn)噸,合計(jì)約210萬(wàn)噸.2018年與2017年相比,預(yù)計(jì)鋁用陽(yáng)極的需求量增長(zhǎng)100萬(wàn)噸左右.出口方面,2018年鋁用陽(yáng)極的出口不會(huì)有大的變化,仍然保持在100萬(wàn)噸的水平.

    結(jié)合2017年底鋁用陽(yáng)極新增產(chǎn)能的情況,2017年新增的陽(yáng)極產(chǎn)能完全能滿足2018年電解鋁的發(fā)展需求.

    2.2018年鋁用炭素再建產(chǎn)能狀況

    2018年在建的鋁用陽(yáng)極項(xiàng)目產(chǎn)能巨大,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)在建產(chǎn)能總計(jì)達(dá)680萬(wàn)噸.新增項(xiàng)目仍然集中在以山東為主的華東地區(qū)(山東、江蘇),在建產(chǎn)能合計(jì)400萬(wàn)噸左右;其次為西南地區(qū)(廣西、云南、貴州),合計(jì)140萬(wàn)噸左右;其他省市的情況為:內(nèi)蒙古45萬(wàn)噸,山西28萬(wàn)噸,遼寧30萬(wàn)噸,新疆37萬(wàn)噸.這些新增加的項(xiàng)目仍然以商用陽(yáng)極為主,合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到512萬(wàn)噸;在建的自配套陽(yáng)極產(chǎn)能合計(jì)168萬(wàn)噸.如果按正常施工進(jìn)度測(cè)算,到2018年底至少能完成300萬(wàn)噸左右的新增產(chǎn)能,這將徹底改變鋁用陽(yáng)極市場(chǎng)的供需狀況,由賣方市場(chǎng)重回買方市場(chǎng).

    3.2018年各主要省(市)鋁用陽(yáng)極產(chǎn)需狀況前瞻

    2018年山東省境內(nèi)電解鋁企業(yè)的陽(yáng)極需求量約為450萬(wàn)噸左右;而截止2017年底,山東省境內(nèi)的鋁用陽(yáng)極炭塊產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)達(dá)860萬(wàn)噸,再考慮2018年度至少建成200萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能,那么到2018年底,山東省境內(nèi)的陽(yáng)極產(chǎn)能將達(dá)到1060萬(wàn)噸.除去索通發(fā)展、晨陽(yáng)碳素、澳海碳素、萬(wàn)方碳素等企業(yè)合計(jì)出口近100萬(wàn)噸以外,那么山東省內(nèi)將有500萬(wàn)噸的陽(yáng)極炭塊余量要銷往省外.

    2018年新疆維吾爾自治區(qū)內(nèi)的新疆信發(fā)、東方希望、神火鋁電、天龍鋁業(yè)、天山鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽(yáng)極炭塊都將基本實(shí)現(xiàn)自給.其亞鋁業(yè)、新疆嘉潤(rùn)、新疆眾和等企業(yè)存在陽(yáng)極需求缺口;南山集團(tuán)收購(gòu)新疆嘉潤(rùn)之后,陽(yáng)極炭塊也實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自足.而神火炭素有近10萬(wàn)噸的陽(yáng)極炭塊富余,以及東方希望新建成25萬(wàn)噸炭素項(xiàng)目.預(yù)計(jì)到2018年底新疆境內(nèi)陽(yáng)極炭塊將沒(méi)有需求缺口.

    2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市的東方希望電解鋁產(chǎn)能為80萬(wàn)噸/年、包鋁108萬(wàn)噸/年,而到2018年底東方希望陽(yáng)極炭塊產(chǎn)能將達(dá)到55萬(wàn)噸、森都碳素60萬(wàn)噸、包鋁碳素12萬(wàn)噸,這些企業(yè)合計(jì)擁有127萬(wàn)噸/年的陽(yáng)極產(chǎn)能,其能滿足包頭市電解鋁生產(chǎn)需求之外,還有30萬(wàn)噸的富余;其外,大唐國(guó)際再生資源的20萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目有10萬(wàn)噸的配套陽(yáng)極生產(chǎn)線.通遼地區(qū)電解鋁產(chǎn)能情況為:通順?shù)X業(yè)17萬(wàn)噸/年,霍煤鴻駿80萬(wàn)噸/年,錦聯(lián)80萬(wàn)噸/年,創(chuàng)源金屬20萬(wàn)噸/年,蒙泰能源10萬(wàn)噸/年,合計(jì)產(chǎn)能達(dá)210萬(wàn)噸,共計(jì)需要陽(yáng)極炭塊100萬(wàn)噸左右,而通順碳素、霍寧碳素、鴻駿碳素等三家企業(yè)的陽(yáng)極總產(chǎn)能為60萬(wàn)噸,存在40萬(wàn)噸的缺口.總體來(lái)看,到2018年底整個(gè)內(nèi)蒙古地區(qū)的陽(yáng)極需求缺口量?jī)H為10萬(wàn)噸左右,相比2017年缺口將大幅減少.

    河南省豫港龍泉、萬(wàn)基鋁業(yè)、神火煤電、中孚實(shí)業(yè)、永登鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽(yáng)極需求基本自給.焦作萬(wàn)方(電解鋁產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年)由萬(wàn)都碳素和英利貿(mào)易公司等企業(yè)與之配套,僅林州鋁業(yè)(電解鋁產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年)的炭素需求需要采購(gòu).嵩岳碳素、金駒實(shí)業(yè)、焦作恒裕、中凱碳素、三門峽神通碳素、東方碳素等十幾家企業(yè)合計(jì)約100余萬(wàn)噸的陽(yáng)極產(chǎn)量銷往省外.

    甘肅省連城鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)等企業(yè)均有配套的陽(yáng)極生產(chǎn)線.東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)基地主要由索通發(fā)展與之配套.東興鋁業(yè)隴西基地(電解鋁產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年)沒(méi)有配套的陽(yáng)極生產(chǎn)線,需要外購(gòu).華鷺?shù)X業(yè)炭素15萬(wàn)噸搬遷項(xiàng)目已建成投產(chǎn),另外,隴西地區(qū)有10萬(wàn)噸陽(yáng)極項(xiàng)目在建,預(yù)期2018年底建成.整個(gè)甘肅省陽(yáng)極炭塊沒(méi)有缺口.

    青海省內(nèi),中鋁青海分公司(電解鋁產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年)和黃河鑫業(yè)(50萬(wàn)噸/年)均有配套陽(yáng)極生產(chǎn)線.橋頭鋁電(30萬(wàn)噸/年)陽(yáng)極自給不足,尚有缺口,仍需外購(gòu)7萬(wàn)余噸陽(yáng)極炭塊.西部水電(40萬(wàn)噸/年)、鑫恒鋁業(yè)(18萬(wàn)噸/年)、百河鋁業(yè)(20萬(wàn)噸/年)等電解鋁企業(yè)沒(méi)有完整的陽(yáng)極配套項(xiàng)目,原黃河再生鋁業(yè)的30萬(wàn)噸炭素項(xiàng)目正在重啟.預(yù)計(jì)到2018年底,整個(gè)青海省需外購(gòu)陽(yáng)極塊30萬(wàn)噸左右,相比2017年炭塊需求缺口進(jìn)一步減少.

    西南地區(qū)也是我國(guó)電解鋁主產(chǎn)區(qū).2018年云南省電解鋁新增產(chǎn)能基本有配套炭素項(xiàng)目,陽(yáng)極炭塊缺口不明顯;貴州省電解鋁有20萬(wàn)噸的新增產(chǎn)量,而且基本上都屬于中鋁系項(xiàng)目,均有配套的在建炭素項(xiàng)目,不存在陽(yáng)極缺口;四川省電解鋁及鋁用炭素生產(chǎn)情況基本沒(méi)有發(fā)生變化,省內(nèi)基本供需平衡.重慶地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)和陽(yáng)極供需狀況也大體平衡.

    2018年廣西省電解鋁預(yù)計(jì)有40萬(wàn)噸的新增產(chǎn)量,在不考慮其他在建陽(yáng)極項(xiàng)目建成的情況下,僅強(qiáng)強(qiáng)碳素、百?gòu)?qiáng)碳素兩家企業(yè)的新增陽(yáng)極產(chǎn)量就有30萬(wàn)噸左右,所以廣西境內(nèi)沒(méi)有陽(yáng)極缺口,并有余量銷往云南等地.

    4.2018年鋁用陽(yáng)極主要原輔料供需狀況

    2018年我國(guó)鋁用陽(yáng)極主要原輔料石油焦的供應(yīng)量沒(méi)有太大的變化,不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)嚴(yán)重短缺的問(wèn)題.2018年中國(guó)新增焦化裝置約600萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2018年底中國(guó)焦化裝置總產(chǎn)能約為13805萬(wàn)噸.隨著中國(guó)原油進(jìn)口權(quán)限的放寬,我國(guó)原油加工出油率在持續(xù)提升,而焦化裝置出焦率在不斷下降.總體看石油焦需求與供應(yīng)基本平衡.

    2018年煤瀝青市場(chǎng)基本面不會(huì)改變,市場(chǎng)供應(yīng)充分,但價(jià)格會(huì)放大波動(dòng)幅度.

    估計(jì)2017年底市場(chǎng)煅燒焦庫(kù)存近70萬(wàn)噸,加之電解鋁企業(yè)庫(kù)存較2016年同期增加預(yù)焙陽(yáng)極量約75萬(wàn)噸.正常情況下,這兩者的釋放將導(dǎo)致2018年鋁用炭素對(duì)石油焦的需求量減少50萬(wàn)噸左右.

    2018年煤瀝青供應(yīng)隨著供暖季限產(chǎn)的結(jié)束,將會(huì)充足,價(jià)格將理性回歸.

    5.2018年鋁用陽(yáng)極價(jià)格預(yù)測(cè)

    總體來(lái)看,2018年初將是一個(gè)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)動(dòng)能積聚釋放的過(guò)程,也是市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生變化的階段,價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)將會(huì)停止.原來(lái)預(yù)計(jì)將在2018年4-5月份價(jià)格走勢(shì)將會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),目前看來(lái),反轉(zhuǎn)時(shí)間將會(huì)提前.

    6.2018年鋁用陰極行業(yè)狀況

    由于電解鋁新建產(chǎn)能的規(guī)模較往年有所縮小,總體看2018年鋁用陰極炭塊的需求量會(huì)有明顯減少.同時(shí),由于前幾年新建的電解鋁產(chǎn)能進(jìn)入大修期,電解槽維修對(duì)陰極炭塊的需求量會(huì)有所增加.預(yù)計(jì)2018全年陰極炭塊的需求會(huì)有所下降,全年總需求量在30萬(wàn)噸左右.

    陰極炭塊的價(jià)格走勢(shì)主要取決于石墨碎和電煅煤價(jià)格的變化,與2017年相比這兩種原材料價(jià)格上漲動(dòng)能將會(huì)減弱.總體看,2018年陰極炭塊價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì),但變化相對(duì)較為溫和.

    7.2018年滿足環(huán)保要求依然是行業(yè)發(fā)展的頭等大事

    環(huán)保政策趨嚴(yán)是2017年鋁用炭素價(jià)格上漲的主要因素,可以確定2018年環(huán)保政策必將只強(qiáng)不弱.企業(yè)首先面臨的是2018年1月1日起《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》正式生效,"現(xiàn)行排污費(fèi)更改為環(huán)境稅".按照稅收法定原則,為避免地方裁量權(quán)過(guò)大,對(duì)環(huán)境保護(hù)稅設(shè)定了稅額上限,即大氣污染物的稅額幅度為每污染當(dāng)量1.2元至12元,水污染物的稅額幅度為每污染當(dāng)量1.4元至14元.具體適用稅額的確定和調(diào)整,由各地在法定稅額幅度內(nèi)決定.

    據(jù)了解,山東省應(yīng)稅大氣污染物的具體適用稅額為:二氧化硫、氮氧化物6元/污染當(dāng)量,其他大氣污染物1.2元/污染當(dāng)量.河北應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為9.6 元/污染當(dāng)量.河南應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為4.8元/污染當(dāng)量.其他部分省市的應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為:山西、遼寧、吉林、陜西為1.2元/污染當(dāng)量,廣西1.8元/污染當(dāng)量,貴州和重慶2.4元/污染當(dāng)量.

    從各地環(huán)保稅的不同稅額體會(huì)到,越是排污企業(yè)密集的省份稅額會(huì)越高,由此看出環(huán)保稅的根本目的在于"環(huán)保",而"稅"只是手段.排污費(fèi)改稅的主要目的在于通過(guò)稅收杠桿,引導(dǎo)排污單位減少污染物排放,多排放必然多繳稅,少排放少繳稅;追求"趨零"排放是其終 極目標(biāo).

    2017年底河南省針對(duì)炭素行業(yè)出臺(tái)了具體的環(huán)保鼓勵(lì)政策.要求2018年10月底前,完成全省113家炭素企業(yè)超低排放改造.完成超低排放改造后,煅燒、焙燒工序煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度要分別不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米.其中,對(duì)6月底前實(shí)現(xiàn)超低排放的炭素企業(yè),將實(shí)施綠色環(huán)保調(diào)度,適當(dāng)減少2018-2019年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間和停限產(chǎn)比例.河南省的政策對(duì)其他省市是否具有借鑒意義,值得觀測(cè).

    無(wú)論是環(huán)境保護(hù)稅的開(kāi)征,還是河南省的環(huán)保鼓勵(lì)政策,其終將必將引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),激勵(lì)企業(yè)改進(jìn)工藝,減少污染物排放,實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)和綠色發(fā)展.

    長(zhǎng)期來(lái)看,企業(yè)為獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益,一定會(huì)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到應(yīng)稅稅額低的地區(qū),以減少稅負(fù)成本;這也將引導(dǎo)炭素產(chǎn)業(yè)布局的改變.

    二、2018年我國(guó)鋁用炭素行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

    1.投資熱度過(guò)高

    2017年鋁用陽(yáng)極企業(yè)高盈利能力,一方面為原有的陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)積累了再擴(kuò)張的資本,極大地激發(fā)了這些鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模再度擴(kuò)張的熱情.另一方面,鋁用炭素陽(yáng)極行業(yè)的賺錢效應(yīng),吸引了場(chǎng)外資本的眼球.這兩股資金的合力使得在建規(guī)模非常巨大.

    2.環(huán)保技術(shù)有待進(jìn)一步突破

    鋁用炭素行業(yè)的環(huán)保技術(shù)及裝備,雖然能滿足當(dāng)前環(huán)保政策的要求,但是在環(huán)保技術(shù)理論上沒(méi)有根本性突破,業(yè)內(nèi)應(yīng)用的幾種環(huán)保技術(shù)和方法主要是從電力行業(yè)移植過(guò)來(lái)的,雖然從目前來(lái)看,移植較為成功,但是鋁用炭素行業(yè)的煙氣治理與電力行業(yè)還是有所不同的.未來(lái),在鋁用炭素行業(yè)環(huán)保技術(shù)理論上還需要有新的建樹(shù)和突破,形成行業(yè)自身的理論體系.

    3.新工藝、新技術(shù)沒(méi)有理論性的突破

    鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)工藝大體有三種模式,一是回轉(zhuǎn)窯+連續(xù)混捏+成型+焙燒;二是罐式爐+混捏鍋+成型+焙燒;三是罐式爐+連續(xù)混捏+成型+焙燒.近年來(lái),雖然在設(shè)備大型化、高效化、智能化和余熱利用、節(jié)能減排等技術(shù)方面取得長(zhǎng)足、快速的進(jìn)步,但在探討、開(kāi)發(fā)新的更優(yōu)、更合理的工藝方法上,沒(méi)有根本性突破,比如如何"取消高樓部"環(huán)節(jié),就是非常值得探索的.

    4.產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格過(guò)多,阻礙行業(yè)發(fā)展

    鋁用炭素行業(yè)中,無(wú)論是鋁用陽(yáng)極產(chǎn)品,還是陰極炭塊,都存在產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格五花八門,尺寸不一的特點(diǎn),沒(méi)有相對(duì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn).這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和提高設(shè)備的生產(chǎn)效率,同時(shí)也不利于產(chǎn)品的互相流通,等等.

    三、結(jié)語(yǔ)

    目前在建、擬建的大型炭素項(xiàng)目,特別是具有一定實(shí)力的大集團(tuán)公司的項(xiàng)目,對(duì)鋁用炭素行業(yè)裝備的大型化、智能化、高效化,以及生產(chǎn)環(huán)境的潔凈化等方面,無(wú)疑有很大的促進(jìn)和提高,但是大部分企業(yè)只追求數(shù)量、規(guī)模,粗放型擴(kuò)張,這些項(xiàng)目極可能造成對(duì)社會(huì)資源和裝備設(shè)施的浪費(fèi),對(duì)行業(yè)發(fā)展是不利的.因此我們呼吁,鋁用炭素新項(xiàng)目建設(shè)切勿盲目,防止形成新的產(chǎn)能過(guò)剩局面.

    同時(shí)呼吁,行業(yè)內(nèi)有一定實(shí)力及擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)和院所,在生產(chǎn)工藝、技術(shù)和環(huán)保的技術(shù)裝備研發(fā)方向方面,形成合力.各大設(shè)計(jì)院所在電解鋁設(shè)計(jì)上要提高炭塊的通用性,減少炭素產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào),逐漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),提高炭塊的流通性.

    讓我們以實(shí)際行動(dòng),落實(shí)習(xí)近平總書記十九大報(bào)告要求,落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的精神,打好環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn),為實(shí)現(xiàn)中華民族的強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而努力奮斗.